Ограничения из-за пандемии не повлияли в 2020 году на качество растущего портфеля микрозаймов малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-слуба ЦБ РФ.
Просроченная задолженность в сегменте микрозаймов для малого бизнеса по итогам 2020 года оказалась на исторически низком уровне — за год доля просроченных более 90 дней займов снизилась до 5,7%, что существенно ниже среднерыночного значения (28,9%). Такие данные приводятся в очередном выпуске «Тенденций на рынке МФО предпринимательского финансирования».
Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т.п.).
В материале также представлен анализ роста предпринимательского портфеля МФО в субъектах Российской Федерации. При этом отмечается, что максимальная динамика как по портфелю, так и по числу новых заемщиков в минувшем году зафиксирована в регионах с низкими показателями деятельности малого бизнеса. В целом авторы отмечают, что существует устойчивый спрос на услуги МФО предпринимательского финансирования и, следовательно, потенциал для развития сегмента в будущем.
Основные показатели рынка.
За последние три года портфель МСП-займов вырос в 2,5 раза:
- наибольший прирост произошел в 2020 году –более 50% за год (в 2019 году – 37%, в 2018 – 23%). Драйвером роста сегмента все это время выступали государственные МФО (более 80% портфеля МСП), действующие в рамках госпрограмм по поддержке и развитию субъектов МСП:
- в течение трех лет доля портфеля МСП была около 20%; дополнительное государственное финансирование, выделенное в 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса, позволило увеличить долю сегмента до 24,5% совокупного портфеля.
Основные показатели рынка.
Количество компаний с бизнес-моделью МСП последние несколько лет сохраняется на одном уровне:
- наиболее устойчивыми игроками являются государственные МФО – 50% организаций работают на рынке более девяти лет;
- частные МФО пока занимают небольшую долю рынка МСП, им приходится конкурировать с банками и государственными организациями, которые могут себе позволить предлагать заемщикам более низкие ставки. Однако такие компании также постепенно развиваются – с начала 2018 года портфель увеличился более чем в три раза (до 2,9 млрд руб.), число действующих заемщиков – в два раза (до 3,3 тыс. ед.).
Качество портфеля.
Рост портфеля МСП происходил без потери качества (в том числе на фоне ухудшения финансового состояния заемщиков в период действия ограничений). На конец 2020 года уровень просроченной задолженности по займам МСП находился на исторически низком уровне:
- за 12 месяцев доля NPL 90+1 уменьшилась до 5,7%, что существенно ниже значения по всему рынку МФО (28,9%).
Снижение доли просроченной задолженности связано с активной работой организаций с заемщиками, а также предоставлением различных мер поддержки (реструктуризации, кредитные каникулы, индивидуальные условия и т. п.). Отчасти динамика показателя обусловлена и резким ростом портфеля в течение 2020 года (много новых займов).
Заемщики.
Количество заемщиков в сегменте МСП за три года увеличилось на 37% и наконец 2020 года составило 39 тыс. ед. – дополнительное финансирование позволило привлечь новых заемщиков (у большинства организаций более 50% заемщиков – новые).
МФО в большей степени ориентированы на микропредприятия и небольшие суммы займа: средний чек займа МСП в МФО – 1,7 млн руб., в банках – около 5 млн руб.2 (по результатам IV квартала 2020 года).
Региональное развитие.
Среди 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим приростом портфеля в 2020 году достаточно много регионов с низкими показателями деятельности малого бизнеса3:
- несмотря на это, спрос на финансирование со стороны предпринимателей существует – за 2020 год портфель МФОМСП в таких регионах вырос более чем в три раза при увеличении количества действующих заемщиков почти в два раза, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего развития сегмента;
- существенный темп прироста портфеля в том числе обусловлен эффектом низкой базы – портфель регионов на начало 2020 года был незначительным.
Региональное развитие.
В топ-10 регионов по размеру портфеля на конец 2020 года в основном вошли регионы с достаточно высоким уровнем развития малого бизнеса4:
- помимо поддержки на уровне федерального бюджета, некоторые регионы оказывали поддержку МСП на уровне субъекта, что также способствовало росту портфеля (Санкт-Петербург и Ленинградская область – около 2 млрд руб., Краснодарский край –1,25 млрд руб.и т. д.).
1 NPL 90+ – показатель, характеризующий величину непогашенной задолженности, по которой выплата основного долга и процентов просрочена на 90 дней и более.
2 По данным материала Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. № 7. Декабрь 2020».
3 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.».
4 По данным Росстата, материал «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г.»
