Сегодня пятница, 07.08.2020, 03:58, ньюсмейкеров: 41687, сайтов: 1175, публикаций: 3223421
23.07.2019 12:55. Новости. Просмотров всего: 8771; сегодня: 2.

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг». Объем размещения - 5 млрд рублей. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%. Срок обращения облигаций - пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили: Газпромбанк, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал.

«Банк стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возвращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками. МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций», - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов «Евроопт».

ПАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

Сферы деятельности: Банки, финансы, платежные системы, Инвестиции, Трейдинг, Финансовые рынки
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Беларусь, Россия
Сайты регионов мира: Европа Восточная
Сайты объединений стран: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), СНГ - Содружество независимых государств

Ньюсмейкер: Московский Кредитный Банк — 360 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:
Ваше мнение
Изменились ли и как условия ведения бизнеса после отмены ограничений по коронавирусу?
 Ухудшаются
 Улучшаются
 Не меняются
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Открытие Технопарка в городе профессий «КидБург» в ЦДМ
06.08.2020 23:09 Новости
Открытие Технопарка в городе профессий «КидБург» в ЦДМ
5 августа 2020 года в городе профессий «КидБург» в ЦДМ, при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития, открылось пилотное пространство Детских технопарков Москвы. Это первый проект, который дает старт сотрудничеству с детскими городами профессий в Москве. Задача новой...
Приложение LG ThinQ открывает новые пути к комфортному быту
06.08.2020 20:59 Товары и услуги
Приложение LG ThinQ открывает новые пути к комфортному быту
Интеллектуальный домашний ассистент - ваш ключ к "простому и беспроблемному" выполнению повседневных домашних задач. Сеул (Seoul), Южная Корея, 4 августа 2020 г. /PRNewswire/ - Компания LG Electronics (LG) с помощью своего мобильного приложения LG ThinQ избавляет пользователей от излишнего...
В отелях курорта "Роза Хутор" установят контейнеры для утилизации СИЗ
06.08.2020 18:35 Новости
В отелях курорта "Роза Хутор" установят контейнеры для утилизации СИЗ
Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс» в партнерстве с Корпорацией «Росхимзащита» Госкорпорации Ростех начал установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты от населения в отелях, организациях общепита и...
Валидаторы  Valitek принимают оплату проезда в транспорте Ташкента
05.08.2020 14:05 Новости
Валидаторы Valitek принимают оплату проезда в транспорте Ташкента
В метро Ташкента установили российские бесконтактные терминалы Valitek – разработку группы компаний «Терминальные Технологии» из Зеленограда. Теперь у гостей и жителей Ташкента появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте, используя бесконтактные банковские, транспортные...
Skolkovo Ventures объявляет приём заявок на Pitch&Go
03.08.2020 22:06 Мероприятия
Skolkovo Ventures объявляет приём заявок на Pitch&Go
Мероприятие пройдёт 24 сентября 2020 года с 16.00 до 20.00 в онлайн-формате.  Москва, 3 августа 2020 г. – Skolkovo Ventures, платформа по управлению венчурными фондами и привлечению финансирования в технологические компании, открывает прием заявок на Pitch&Go – крупнейшую питч-сессию для...