Сегодня понедельник, 14.10.2019, 02:04, ньюсмейкеров: 40980, сайтов: 1099, публикаций: 3165933
23.07.2019 12:55. Новости. Просмотров всего: 4754; сегодня: 1.

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

МКБ выступил организатором первого в России размещения белорусского эмитента

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг». Объем размещения - 5 млрд рублей. Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11-11,5%. Срок обращения облигаций - пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.

Организаторами размещения помимо МКБ выступили: Газпромбанк, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал.

«Банк стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возвращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заёмщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к «Евроторгу», как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ», - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

«В конце 2018 года банк начал сотрудничество с «Евроторг», подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками. МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнёрам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В своё время «Евроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компания уверенно вышла и на российский рынок облигаций», - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов «Евроопт».

ПАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

Тематические сайты: Банки, финансы, платежные системы, Инвестиции, Трейдинг, Финансовые рынки
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Беларусь, Россия
Сайты регионов мира: Европа Восточная
Сайты объединений стран: Евразийский экономический союз (ЕвразЭС), СНГ - Содружество независимых государств

Ньюсмейкер: Московский Кредитный Банк — 353 публикации
Поделиться:
Вы можете направить ньюсмейкеру публикации обращение, заявку:
Имя:
Электронная почта:
Телефон:
Код с картинки: 

 
Ваше мнение
Бывали ли вы в круизе?
 Да, в речном
 Да, в морском
 К сожалению, нет возможности
 Нет, но собираюсь
 Нет, и не собираюсь
Предложите опрос

Интересно:

Орехи предотвращают набор веса в среднем возрасте
11.10.2019 22:39 Аналитика
Орехи предотвращают набор веса в среднем возрасте
Долговременное исследование, проведённое в Гарвардском университете (США), показало, что потребление орехов может предотвратить возрастной набор веса. В ходе исследования были проанализированы данные почти 290 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 35 до 75 лет. Исследователи наблюдали за участниками...
Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
11.10.2019 17:20 Новости
Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
Голосование за лучшую спортсменку закроется 18 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской легкоатлетической ассоциации. В...
«Ростелеком» и Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
11.10.2019 10:34 Новости
«Ростелеком» и Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт внедрили сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица. Первый платеж при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы, прошел на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Демонстрация...
К сервису безналичной оплаты чаевых Visa добавились новые заведения
10.10.2019 22:34 Новости
К сервису безналичной оплаты чаевых Visa добавились новые заведения
К сервису безналичной оплаты чаевых Банка Русский Стандарт и международной платежной системы Visa присоединились новые партнеры. Ими стали 87 заведений в Москве и регионах, среди которых рестораны, кофейни и бары. Так, после сети ресторанов «Хлеб Насущный», первой подключившейся к сервису Банка...
"ГеоАртек-2019" встречает почетных гостей
10.10.2019 14:08 Мероприятия
"ГеоАртек-2019" встречает почетных гостей
9 октября в Международный детский центр «Артек» прибыли почетные гости проекта «ГеоАртек-2019»: Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, ректор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Вадим Косьянов, генеральный...