ГК «Кортрос» сообщает о результатах размещения биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-01 объемом 3 млрд руб., идентификационный номер 4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г. Ставка купона установлена на уровне 12.75%, что соответствует доходности 13.16% годовых к погашению.
Михаил Семенов, вице-президент ГК «Кортрос», так прокомментировал это событие: «на фоне крайне сложной рыночной конъюнктуры Компания вновь продемонстрировала свою инвестиционную привлекательность, впервые разместив 3-х летние биржевые облигации».
Основные параметры выпуска облигаций:
Кредитный рейтинг: «В-» от Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»).
Объем выпуска: 3 000 000 000 рублей.
Количество облигаций выпуска – 3 000 000 штук
Срок обращения: 3 года (без оферты).
Купонный период: 182 дня.
Cтавка купона: 12.75% (доходность к оферте 13.16% годовых).
Обеспечение: поручительство головной компании группы – RSG International Ltd.
Дата размещения: 26 ноября 2013 г.
Способ размещения: открытая подписка на ЗАО «ММВБ», букбилдинг.
Организаторы выпуска: Банк Открытие / Номос Банк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк.
Листинг: размещение без процедуры прохождения листинга в перечне внесписочных ценных бумаг, в дальнейшем планируется перевод в листинг «А1».
Облигационные выпуски ООО «РСГ-Финанс» серии 01 и 02 включены в Ломбардный список ЦБ.
