Сегодня пятница, 29.03.2024, 04:31, ньюсмейкеров: 44152, сайтов: 1206, публикаций: 3431398
26.04.2013 15:48
Новости.
Просмотров всего: 1686; сегодня: 1.

Банк Зенит выступил организатором размещения облигаций ООО «Мираторг Финанс»

Банк Зенит выступил организатором размещения облигаций ООО «Мираторг Финанс»

Банк Зенит выступил организатором облигационного займа ООО «Мираторг Финанс» серии БО-03 номинальным объемом 5 млрд рублей на срок 3 года.

АПХ Мираторг 23 апреля 2013 года успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд руб. Выпуск серии БО-03 стал первым размещением компании с августа 2011 года и самым крупным за всю историю холдинга. «Успешное размещение облигаций подтвердило высокий потенциал публичных рынков заимствований в качестве источника финансирования и показало значительный интерес инвесторов к кредитному качеству АПХ «Мираторг». С учетом открывающихся новых возможностей в агропромышленном секторе и динамичного развития компании, мы и в будущем планируем использование данного инструмента финансирования», – отметил вице-президент по финансам АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.

Книга заявок по размещению облигаций была открыта с 15 по 19 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25-11,75% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.

По итогам закрытия книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,80% до 11,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску облигаций составил 5,6 млрд руб. По результатам рассмотрения поступивших заявок эмитент определил величину ставки по 1-6 купонам в размере 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,57% до погашения через 3 года. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоялось 23 апреля 2013. В ходе размещения была заключена 101 сделка.

Организаторами размещения, помимо Банка Зенит, выступили ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB. Андеррайтеры выпуска – МКБ, Райффайзенбанк и СКБ-Банк. Со-Андеррайтеры – УК Капитал, ФК Уралсиб, M2M Private Bank, Элемент Капитал, Первобанк и Нацинвестпромбанк.

«Эмитент и организаторы провели масштабную работу по подготовке размещения, что не замедлило сказаться на его результатах. Трехзначное количество заявок, исполненных в процессе размещения на бирже, наглядно характеризует рыночность займа и значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества к столь качественному эмитенту», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка Зенит.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Банки, финансы, платежные системы
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Банковская группа "Зенит" — 84 публикации
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...