Как следует из опубликованных Центробанком данных, в I квартале 2018 года рост ипотечного сектора в России ускорился. По подсчетам экспертов компании «Метриум», объем выданных за этот период займов уже достиг трети от общей суммы кредитования в 2017 году. Ставки обновили исторические минимумы, что помогло оживить спрос на новостройки в России. Тем не менее лидерство по количеству сделок удерживает Москва, хотя подмосковный рынок также демонстрирует быстрый рост.
Новые рекорды спроса
В январе-марте 2018 года показатели рынка ипотечного кредитования в России в очередной раз обновили исторические максимумы. В I квартале было выдано почти 300 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 582 млрд рублей. Количество займов на покупку жилья выросло на 68%, а их денежный объем – на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, подсчитали в «Метриум». Число ИЖК и их объем в I квартале значительно превзошли показатели I квартала докризисного 2014 года, когда было выдано 198 тыс. кредитов на общую сумму 333 млрд рублей.
Аналитики «Метриум» отмечают, что лучшая годовая динамика индикаторов ипотечного рынка была зафиксирована в январе, который обычно считается наименее активным месяцем на рынке жилой недвижимости. Если в январе 2017 российские банки одолжили гражданам порядка 40 тыс. кредитов на сумму 71 млрд рублей, то в январе 2018 года их число увеличилось до 78 тыс., а объем – до 148 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении данные показатели выросли примерно в два раза.
Качественные показатели улучшаются
Основным стимулом для решения квартирного вопроса с помощью ипотеки остается привлекательная ставка по кредиту, считают в «Метриум». Как и в предыдущие два года, она продолжает снижаться, достигнув по итогам I квартала очередного исторического минимума – 9,64% годовых. Между тем год назад средний заем обошелся бы покупателю жилья в 11,68% годовых, то есть за год ипотека подешевела немногим более чем на 2 процентных пункта.
Средняя сумма кредита при этом за I квартал возросла на 80 тыс. рублей и составила 1,98 млн рублей. Эксперты «Метриум» напоминают, что в марте 2017 года покупатели жилья в среднем одалживали у банков на 160 тыс. рублей меньше – около 1,82 млн рублей. Таким образом, сокращение ипотечных ставок не только способствует увеличению числа заемщиков, но и помогает приобретать более просторное или комфортное жилье.
Несмотря на рекордные объемы кредитования, улучшается качество ипотечного портфеля российских банков. По данным Дом.рф, удельный вес ипотечных займов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизился до 2,11%. Между тем год назад этот показатель достигал 2,52%.
Вторичный рынок опережает первичный
Как и прогнозировали эксперты «Метриум», снижение ставок по ипотеке и ликвидация различий между условиями кредитования первичного и вторичного жилья, привели к опережающему росту спроса на готовые объекты. По данным Дом.рф, в I квартале объем выдачи ипотеки на первичном рынке составил 178 млрд рублей против 404 млрд на вторичном рынке. Между тем в I квартале 2017 года под залог прав участия в долевом строительстве было выдано 112 млрд рублей против 210 млрд на рынке готового жилья. Таким образом, ипотечное кредитование покупателей «вторички» практически удвоилось, а объемы ипотеки для приобретения строящегося жилья выросли на 58%.
Тем не менее средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке жилой недвижимости все еще немного ниже, чем на вторичном, отмечают в «Метриум». По данным Дом.рф, для приобретения готового жилья покупатели одалживают у банков средства под 9,77% годовых, а на покупку новостройки – под 9,54%.
В то же время дальнейшее снижение ставок помогло сдвинуть с мертвой точки динамику спроса на новостройки в России. Если в 2017 году по стране число заключенных договоров долевого участия не росло, то в I квартале 2018 года наметилось усиление активности покупателей строящегося жилья. По данным Росреестра, в январе-марте было зарегистрировано 163 тыс. ДДУ, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года (146 тыс. ДДУ). Между тем, по оценкам Дом.рф, доля ипотеки на первичном рынке российского жилья увеличилась за год на 10 п.п. и составила 53% от всех сделок с новостройками.
Москва – лидер ипотечного спроса
Больше всего ипотечных сделок в I квартале 2018 года было зарегистрировано в Москве. По данным ЦБ РФ, в столице было выдано почти 18 тыс. ИЖК. По этому показателю столица опередила все прочие развитые рынки жилья страны, отмечают эксперты «Метриум». Между тем в Московской области зафиксировано 16 тыс. сделок, в Санкт-Петербурге – 15 тыс., в Тюменской области – 13 тыс.
Сумма выданной в январе-марте ипотеки в Москве оценивается в 73 млрд рублей, что составляет 13% от всего жилищного кредитования в России. С учетом Московской области (49 млрд рублей), столичный регион в I квартале сформировал 21% от общего объема ипотечного кредитования всей страны, подсчитали в «Метриум».
Несмотря на лидерство Москвы, подмосковный рынок жилья продемонстрировал более внушительную динамику роста. Количество ипотечных сделок, заключенных в Московской области в I квартале 2018 года, оказалось на 74% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Их объем в денежном выражении за этот же период увеличился на 90%. Между тем в Москве количество выданных ипотек выросло на 62%, а их объем – на 67%.
«Результаты I квартала на рынке ипотеки показали, что позитивные тенденции, которые наметились в сфере жилищного кредитования в прошлом году наконец оказали влияние не только на самые активные регионы, но и в целом на отрасль страны, - комментирует Наталья Круглова, генеральный директор компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. – Прежде всего, это проявилось в росте кредитования покупателей новостроек в России, хотя в 2017 году в данном секторе не было динамизма. В частности, это проявилось в очень высоких темпах увеличения числа и объема ИЖК в Московской области, которая явно отставала от Москвы последние два года.
Спрос по-прежнему концентрируется на рынке готового жилья, однако теперь увеличение активности покупателей фиксируется в обоих сегментах, поэтому о каком-то противостоянии между ними говорить не приходится. Тем не менее совсем недавно обозначились новые риски для развития ипотечного рынка, связанные с международными санкциями и нестабильностью отечественной валюты. Эти тенденции уже привели к приостановке Центробанком снижения ключевой ставки. Тем не менее я считаю, что до конца года ситуация может нормализоваться, если не последует новых неприятных неожиданностей».
«Несмотря на рекордные темпы выдачи ипотеки в Московской области, которые даже превысили столичные показатели, эффект отложенного спроса еще сохранится по крайней мере до конца 2018 года, – комментирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер ЖК «Новый Зеленоград»). – Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что покупатели сразу же реагируют на валютные колебания усилением своей активности. К примеру, на фоне ослабления рубля в нашем проекте спрос возрос на 15%. Причем среди клиентов были преимущественно те, кто изначально планировал именно привлечение ипотеки. Опасаясь повышения ключевой ставки, как это произошло в 2014 году, они приняли решение немедленно заключить сделку, хотя многие откладывали ее более года. Полагаю, ЦБ в ближайшие месяцы будет проявлять сдержанность в снижении ключевой ставки из-за инфляционных рисков, что в свою очередь активизирует отложенный спрос со стороны клиентов, ожидающих дальнейшего снижения процентов по ипотеке. По нашим оценкам, это поспособствует увеличению спроса, как минимум, на 5-7%».
«Ипотечное кредитование – основной драйвер развития рынка недвижимости Новой Москвы, – говорит Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки». – Если в I квартале 2017 года доля ипотеки в общей структуре сделок ТиНАО составила 39%, то по итогам I квартала 2018 года – достигла 56%. В количественном выражении число ипотек за тот же период увеличилось в 2,2 раза, тогда как самих ДДУ – в полтора раза. На мой взгляд, столь активной динамике способствует не просто планомерное снижение ключевой ставки, но и новые государственные программы. К примеру, в начале 2018 года в нашей компании были заключены первые договоры с субсидируемой ставкой 6% для многодетных семей. По нашим оценкам, данная программа потенциально востребована для 70% покупателей. Поэтому 2018 год, считаю, станет рекордным по объему выданных ипотек».
