Москва – 01.08.2011 г. – Организатор ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершил формирование синдиката по размещению собственных выпусков биржевых облигаций серий БО-4 и БО-6.
Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 1 августа 2011 года.
Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс. рублей, объем размещаемых выпусков серии БО-4 составил 3 млрд. рублей, серии БО-6 – 2 млрд. рублей. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент. Предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. В диапазоне 6,75-7,00% на общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. руб.
Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.
Соандеррайтерами: Интерброкер, УК Навигатор, БКФ, Мегатрастойл, Меткомбанк, КБ Кубань-Кредит, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, БКС, КБ Держава, Мастбанк, Локобанк, ИК Церих Капитал Менеджмент.
